Nous recherchons pour une banque basée dans le canton de Fribourg, un.e Planificateur-trice en patrimoine à 100%

Responsabilités :

• Assister les clients dans les domaines de la prévoyance, de la retraite, de la fiscalité, de l'immobilier et des successions, en devenant leur partenaire de confiance.
• Concevoir et présenter des stratégies de gestion de patrimoine aux clients et prospects de la banque.
• Valoriser la banque ainsi que l'ensemble de ses produits et services.
• Optimiser le potentiel de la clientèle actuelle tout en cherchant à attirer de nouveaux clients.
• Collaborer avec les différentes divisions de la banque, notamment avec le département de Gestion de patrimoine.
• Animer des sessions de formation tant en interne qu'en externe.
• Réaliser des tâches administratives tout en assurant un contrôle qualité rigoureux (approche à quatre yeux).
• Respecter toutes les réglementations, politiques et normes afin de s'aligner sur notre culture de gestion des risques.

Votre profil :

• Expérience significative dans la gestion des relations humaines et la collecte d'informations pertinentes, idéalement entre 5 et 10 ans dans un poste axé sur la planification de patrimoine.
• Capacité à fournir des conseils aux clients privés et aux entrepreneurs concernant la prévoyance, la retraite, la fiscalité, l'immobilier et les successions.
• Talent pour établir des réseaux solides de clients et de partenaires, avec un esprit entrepreneurial.
• Excellentes compétences en communication en français pour servir la clientèle francophone, et bonnes connaissances en allemand.
• Titulaire d'un brevet fédéral de conseiller financier et/ou d'un diplôme d'expert fiscal, ou d'une formation équivalente.